见出现一老妪，唐僧心中立时便不由一喜，却不多想会是哪方神仙或妖怪变化来的。在如此荒郊野岭之地，能见到个人心里总会踏实点。
那老妪见他抬头，立刻便问道：“你是哪里来的长老，怎会孤孤凄凄独在于此？”
唐僧赶忙起身道：“弟子乃是由东土大唐而来，奉圣旨前往西天拜佛求经之人。”
老妪闻听，不由诧异道：“西天佛在大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。你这等单人独马，又无个伴侣，又无个徒弟，你如何去得？”
唐僧赶忙道：“老人家却是误会了，弟子日前却是刚收得一徒弟，却也是那神仙之辈，只是他如今尚有些急事，所以暂时离开了。弟子只需在这里稍等，或许顷刻他便可返回。”
老妪明显一愣，皱了下眉，又道：“我这有一领绵布直裰，和一顶嵌金花帽，原是我儿子用的。他只做了三日和尚，不幸命短身亡。我才刚去他寺里哭了一场，辞了他师父，将这两件衣帽拿来，原准备做个忆念。长老啊，你既有徒弟，我便把这衣帽送了你吧。”
唐僧闻听顿喜，一是倒可以拿来给徒弟穿戴，刚好省了穿那般兽皮，二则是闻听附近竟然有寺庙。但同时看老妪刚死了儿，又不好直接将人衣帽拿来给自己徒弟穿戴。
唐僧遂推脱道：“如此怎好，老人家便且留下做个念想吧，我现在也正为我那徒弟缝制衣衫，已经就快要好了。只是弟子待且要相问一下，不知那寺又在何处，弟子曾发弘愿，逢庙烧香，遇佛拜佛，遇塔扫塔，还请老人家相告。”
套路不对，瞬间老妪又不由微皱了下眉，又哪里来的寺庙，本座不过是随口一说。
但见其微皱下眉，接着脚下忽就出现一朵祥云，直向天上飞去。
唐僧不由愕然抬头，却见正是那大慈大悲观世音菩萨，全身瑞霭缤纷，祥光万道，脸却是拉着没有任何表情。
接着观音的声音忽就悠悠响起道：“你那徒弟却非是什么神仙之辈，原为那东胜神州花果山的一妖大王。曾大闹天宫，搅乱蟠桃盛会，私闯兜帅宫，犯下众多罪孽，纵是十万天兵都拿他不得，最后终是本座出法降服了他，后才被我佛压于那五行山下五百年。”
“以你之能，想定是难以降服他，我这有一篇咒儿与你，唤作定心真言，又名紧箍儿咒。你且暗暗念熟牢记，再莫泄漏一人知道，本座且去寻他回来，你便将此衣帽与他穿戴。往后不服你使唤，你就默念此咒，他当再不敢这般丢下你。”
话音落下，那绵衣花帽便出现在了唐僧的手里，而观音身影也已经消失。
顿时唐僧心里便就是一片混乱，仿佛迷失了自我，愣在那里久久不动，却是因为观音所说跟孙悟空说的完全不一样，但却又完全一样。
而他恐惧的便正是那完全一样，遂不知该怎么想下去。因为若按照完全一样来说，那就的确如孙悟空所说那般，先被天庭讨伐，后被观音算计，西天佛祖再拍一巴掌。
所以他不敢那般想下去，遂站在那里茫然许久，最后宣了声“我佛慈悲”，然后却只是想：我那徒弟却也可怜，只是此物却为菩萨交待，当如何是好？
却说孙悟空急着返回花果山在自己侄